海风催化密布，注重板块布局时机：1）中广核1.4GW海优势电项目发动风电机组投标，包含广东江门川岛一400MW海优势电场、广东阳江三山岛五500MW海优势电场、广东汕尾红海湾三500MW海优势电场项目。2）汕头海优势电潮阳登陆点会集送出项目（陆上部分）项目获核准，该项目规划建造1座陆上柔性直流换流站，换流站总规划±500kV/6000MW。项目动态总出资83.57亿元。

　　板块行情：本周电力设备板块涨跌幅-6.07%，在31个申万一级职业涨跌幅排名中位列第20名。从电力设备板块各子职业行情来看，本周风电设备跌幅最小，为-4.63%；光伏设备跌幅最大，为-7.32%。

　　风电装机数据：按照国家动力局的数据，到2024年8月底，我国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增加14.0%。其间，我国风电累计装机容量约4.7亿千瓦，同比增加19.9%。2024年1-8月，我国风电新增装机规划为33.61GW，较2023年同期增加16.2%。

　　风电机组投标：2024年9月29日-2024年10月12日风电机组算计投标2047.2MW，分为11个陆优势电项目和6个海优势电项目。海风方面，中广核发动1.4GW海风机组投标。

　　风电机组开标：含塔筒陆优势电项目合计开标12个，规划总计5450MW。价格这一块，含塔筒陆优势电最高中标单价为2090元/kw，最低中标单价为1455元/kw，中标均价为1819元/kw。不含塔筒陆优势电项目合计开标5个，规划总计193.75MW。

　　上游原材料价格：1）本周中厚板均价3866.60元/吨，环比上星期上涨1.54%。2）本周球墨铸铁/铸造生铁/废钢均价别离为3532.40/3510.40/2348.80元/吨，环比上星期别离上涨5.98%/6.44%/3.75%。3）本周环氧树脂均价为13050元/吨，环比上星期上涨0.77%。4）本周钢坯方坯（20MnSi150*150mm）均价3415元/吨，环比上星期上涨0.44%。

　　咱们主张重视：1）获益海优势电需求提振的成长性标的：东方电缆、海力风电、天顺风能、起帆电缆等；2）获益海外需求扩张，海外商场具有较强拿单才能的大金重工、泰胜风能、振江股份等；3）盈余才能企稳上升的主机标的：金风科技、明阳智能、三一重能、运达股份等。

　　职业方针改变危险、原材料价格短期大幅度动摇危险、风电项目延期/风电装机没有抵达预期危险、商场之间的竞赛加重危险。（ 甬兴证券 开文明,赵莉莉）

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